2017年白羽肉鸡产业集中度提升，竞争进一步加剧

    1、鸡肉进口量下降，出口量强势回升

    由于国内鸡肉消费偏弱，贸易商减少鸡肉进口量；与此同时，国内企业积极发展出口，2017年鸡肉出口量在连降2年后终于回升。

    在进口方面，1—11月我国进口40.8万t鸡肉产品，同比下降22.2%。据估测，2017年我国将进口44.6万t鸡肉产品，同比下降21.6%。进口国为巴西、阿根廷、智利和波兰，其中从巴西进口量占比高达84.7%。进口品类主要为冻鸡翅、鸡爪、鸡腿及其他产品。

    在出口方面，2017年我国鲜冷冻鸡肉与加工鸡肉出口量均回升。1—11月，我国共出口鸡肉产品39.38万t，同比增加12.39%，其中，鲜冷冻鸡肉出口量为17.37万t；加工鸡肉出口量22.02万t。据估计，2017年全年我国将出口鸡肉产品43.19万t，同比上涨11.9%。2017全年，预计我国鸡肉净进口量将缩减至1.40万t，同比大幅下降91.9%（图6）。

    2、国内祖代种鸡市场风云变幻

    2015—2017年，国际禽流感形势严峻，我国祖代鸡引种渠道和引进品种占比不断变化。2017年，波兰与西班牙分别于1月底及2月底暂停进口；从4月起，新西兰进口恢复，全年引种量和引种企业数量减少；下半年，国内开始繁育哈伯德祖代鸡。全年祖代鸡引种48.3万套，国内繁育约18万套，更新量共66.3万套，同比上涨约6%（图7）。
    国内祖代鸡企业竞争加剧，合并、重组不断上演。其中，大连三兴再次拆分为3家企业；吉林德大并入北京家育；湖北同星科宝正式更名为湖北科宝。近两年，北京家育、福建圣农、湖北科宝及江苏京海市场份额占比增加。最大祖代鸡企业益生股份市场份额下降，且益生股份在2017年未从安伟捷公司引种，祖代鸡存栏以哈伯德品种为主，其他饲养AA和Ross祖代鸡企业竞争力将提升。

    3、白羽肉鸡产业集中度提升，竞争激烈

    2017年，肉鸡养殖企业并购、整合持续。其中，正大集团收购及新建场，禾丰牧业入股及新建屠宰场。前十大肉鸡企业屠宰量排名不断变化（图8）。
    2013—2015年，白羽肉鸡产业以亏损为主，完成了一波压缩产能的过程，中小散户不可逆地加速退出，产业集中度继续提升。2016—2017年父母代种鸡场集中度提升明显（表1）。
    2016年大企业新投资项目增多，共签约7.8亿羽养殖、屠宰加工项目。2017年，新签约项目减少，仅签约2.5亿羽养殖、屠宰加工项目，但大型企业加大对终端市场投资，如圣农发展收购圣农食品，布局深加工领域（表2）。