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全球鱼粉主要市场供求现状分析

发布时间:2018-05-02 10:29    作者:.    来源:    查看:
    一、生产情况

    2017年秘鲁第一鳀鱼捕捞季4月份开捕,完成了总配额的85%,达240万吨。这些数据表明厄尔尼洛现象已经接近尾声,鳀鱼的生物量已经有所恢复。秘鲁官方设定的中北部地区第二捕捞季捕捞配额为149万吨,11月23日开始探捕,该配额低于市场预期。在开始捕捞十天后,通过对渔获物进行评估,发现有大量幼鱼的存在,鳀鱼第二捕捞季临时被叫停。

    后来秘鲁官方研究提出,如果中北部主要区域的鳀鱼生物量检测合适,第二捕捞季从12月26号开始,机动船数量限定23艘。当时由于原料前景不明朗,一些秘鲁的公司已经取消了预售。在秘鲁政府提出停止第二捕捞季决定前,市场对渔获量的预期在150-200万吨,导致当时鱼粉价格下降,随着市场对秘鲁鳀鱼捕捞产业前景不明,鱼粉价格波动。

    受益于第一季度鳀鱼丰收,2017年前三季度秘鲁鱼粉产量达到73.35万吨,同比增长133%。这数据基本上就是秘鲁2017年全年的鱼粉产量。

    2017年其他主要鱼粉生产国的生产形势较好,智利、丹麦/挪威的产量同比涨幅分别为49%和31.5% 。智利达26.27万吨,绝大部分原料是鲑鱼加工副产物(下脚料)和鳀鱼。北欧国家鱼粉产量提升主要是原料渔获量增长。丹麦的玉筋鱼产量是2016年的十倍,冰岛的毛鳞鱼,挪威的鲱鱼和玉筋鱼的卸货量提升,这些国家的鱼粉总产量达到了29.65万吨,大约是秘鲁鱼粉产量的40%左右。

    二、贸易情况

    秘鲁在鱼粉生产、出口方面均遥遥领先其他国家,2017年前三季度秘鲁鱼粉出口量达95.3万吨,同比增长72%,80%是销往了中国,另外越南和日本分别吸纳了5%和4%。丹麦作为全球鱼粉第二大出口国家,产品主要销往欧洲国家,如养鲑鱼的挪威,养海鲈和海鲷的希腊、意大利和土耳其。智利的鱼粉主要是销往中国、美国和韩国。

    2017年挪威的鱼粉进口量达13.37万吨,同比增长3.2%,主要来自冰岛、丹麦和法罗群岛。该国鲑鱼养殖情况非常稳定,没有其他负面因素,鱼粉的需求稳定。

    在2017年年初鱼粉的价格相对较低时期,中国买家进口了大量的鱼粉储存在辽宁、山东和浙江港口。有报告称2017年中期的储存量达到了20万吨。2017年中国全年进口了157.5万吨,同比增长了51.9%。主要来源国有秘鲁、越南、美国、智利、厄瓜多尔和俄罗斯,上述国家的总份额达87%,其中秘鲁的市场份额高达56%,远远高于其他国家。自2015年开始,越南成为中国鱼粉进口的主要稳定货源之一,由巴沙鱼加工副产物(下脚料)是该国鱼粉生产的原料之一。详见图13。

2017年中国饲料用鱼粉进口国及比例(数据来源:中国海关)

    泰国的鱼粉主要用于虾养殖业。随着虾养殖业从白斑病(white spot disease)和早期死亡综合征(EMS)等病害中渐渐恢复过来,泰国鱼粉销量也渐渐回升。

    三、展望

    近年来,中国各级环保部门以严格的环境标准倒逼低小散鱼粉企业加大合并重组步伐,全面推动鱼粉行业转型升级,对一些不合规的小型鱼粉厂整合关闭,鱼粉产量下滑。中国的水产养殖情况稳定,鱼粉需求平稳。

    秘鲁的鳀鱼捕捞季对全球鱼粉行业来说至关重要,全球的买家和卖家都在观察它的发展动向。根据秘鲁生产部公布消息,截至今年1月26日鳀鱼第二捕捞季结束,秘鲁本季渔获量约在67万吨左右,完成本季捕捞配额的45%,可生产鱼粉量为15.6万吨左右,预计预售鱼粉量将有13%左右难以执行。

    待秘鲁新季的预售和鳀鱼资源考察结果出炉,市场将不再焦虑,鱼粉的价格将趋于稳定,否则,在不远的将来鱼粉的价格仍将可能继续保持上升趋势。

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