河南省兽药产业发展历程特点和前景分析

     1978年以前，河南省只有郑州生物药厂生产兽药;1980年前河南省仅有4家专门生产兽药的厂家，兽药品种单一、产量较小，不能满足兽医临床用药的需要，多数兽药是由不合格的人用药品转来，品种和数量都很少，基层兽医工作人员大多靠熬制中草药为畜禽治病，兽药的供应是靠计划经济体制下的计划调拨，基本没有兽药的经营。

     1980年8月份由国务院批准农业部制定《兽药管理暂行条例》。这一时期，河南省审查批准了周口地区兽药厂、济源市兽药厂、中牟县兽药厂、驻马店地区兽药厂、镇平县兽药厂、濮阳市兽药厂6个兽药生产厂家，产品主要为安乃近注射液、氨基比林注射液、硫酸庆大霉素注射液、中药散剂、酊剂等十多个品种。1984年以前全兽药生产厂家共有兽药产品批准文号43个。1986年12月份河南省畜牧局成立，这一时期，河南省兽药生产企业已经发展到16家，兽药生产品种发展到解热镇痛类、抗生素类、驱虫类、维生素类、激素类等十多个类别38个品种，兽药临床用药紧张的局面有所缓解，但这一时期的兽药仍为治疗用药物，无促生长类药物的生产和使用。这期间，为满足农民养殖用药的需要，148个兽药经营企业开始从事兽药经营活动。1987—1989年农业部先后发布《兽药管理条例》《兽药管理条例实施细则》《兽药审批监督检验收费暂行管理办法》《兽药生产质量管理规范(试行)》《〈兽药生产许可证〉〈兽药经营许可证〉〈兽药制剂许可证〉管理办法》《新兽药及兽药新制剂管理办法》等一系列法规文件，为兽药生产、经营走上规范化发展提供了法律依据。

     1990年兽药生产企业为35个、兽药经营企业为140多个、兽药制剂室为20多个。1993年及以后的4年间，国家鼓励行政事业单位兴办各种经济实体，各级畜牧部门利用自身优势，纷纷办起了兽药厂、兽药经营门市部，新建77个兽药生产企业(其中蜂药厂1个、蚕药厂6个、鱼药厂5个)，生产剂型包括兽药原料、大输液、水针剂、粉针剂、片剂、散剂、颗粒剂、丸剂、酊剂、薰蒸剂等10多个剂型1000多个品种。2000年底河南省共有兽药1100多个品种规格，其中西药品种规格700多个，中药品种规格400多个。兽药生产企业近120家，兽药经营企业超过3000家。兽药生产和经营企业的经营形式和组织形式多种多样，有国有企业、集体企业、民营企业及其他类型企业;也有承包制、租赁制、股份制企业。与之相适应，全省兽药的药政管理工作也逐步完善，兽药监督管理机构也逐步建立健全，监督管理队伍逐步壮大，全省各级畜牧兽医行政管理机关以《兽药管理条例》为依据，对兽药生产、经营企业的管理逐步加强。1998年3月12日濮阳泓天威药业有限公司通过农业部兽药GMP验收，获得了兽药GMP证书，成为全国第1个获得兽药GMP证书的原料药生产企业，全国第5个获得兽药GMP证书的单位。

     2002年河南省又先后有驻马店华中正大有限公司、商丘森澳达动物药业有限公司、河南三宝药业有限公司申请GMP验收。到2004年底，河南省有15家兽药生产企业通过了农业部的GMP验收，按照农业部的规定:自2005年12月31日起全国兽药生产企业强制实施兽药GMP管理，在2005年12月31日前，凡未取得兽药GMP证书的兽药生产企业一律停止生产。到2005年底河南省通过农业部兽药GMP验收的企业达53家。由于受禽流感疫情的影响，农业部在规定的时间内不能对全部申请验收的企业完成验收工作，农业部将验收截止日期推迟到2006年6月30日。因此，到2006年12月31日河南省通过GMP验收的企业达106家，居全国第三位。2007年通过GMP验收的总数达到136家，跃居全国第二位。全省兽药产值达到25亿元，实现利税2亿多元，有力地保障了河南省畜牧业的健康发展。2006年以后，进入后GMP时代，截至2012年底，通过GMP验收的兽药企业达217家。2010年1月，农业部颁布了《兽药经营质量管理规范》(兽药GSP)，为兽药经营环节的质量管理规范化提供了依据，兽药市场得到有效规范。兽药市场的净化和规范，更加有利于市场竞争机制的形成和有效运行，从而促进河南省兽药业运行质量全面提高，也将对河南省兽药产业的发展产生深远影响，截至2013年底，河南省通过GSP认证的经营企业为4632家。

     河南省兽药产业不同发展阶段主要呈现出几个特点:一是生产企业由缓慢增长到迅速增长，实力不断增强;二是疏通了兽药供销渠道，拓展了兽药流通领域;三是兽药自给份额明显增加，合格率提高;四是整顿了兽药生产、经营秩序，建立和加强兽药行业管理;五是兽药管理机构进一步建立和不断完善，管理队伍不断壮大，素质明显提高;六是管理法规体系初步建立并不断完善;七是兽药监督机制进一步加强，市场质量不断提高。

     根据畜牧业发展状况分析可知，改革开放以来，河南省乃至我国的畜牧业发展迅猛，特别是最近10年来，增长迅速，增长幅度连年超过10%，畜牧业在农业中的比重不断攀升。目前我国已经成为世界养殖大国，人均产量均已达到或超过世界平均水平，肉类、禽蛋、水产品等主要畜产品已经跃居世界第一位。据预测，到2020年我国肉类总产量将达到8000多万t，蛋类产量将达到2500t，奶类产量将达到2370万t。我国畜牧养殖业的快速发展，将会极大地刺激兽药市场的需求。同时，随着我国养殖结构的调整，牛羊养殖业的迅速发展，牛羊用药的需求量增长较快;随着市场需求的变化，对宠物及水产用药的重视以及研究水平的提高，宠物用药和水产用药也将有所增加，我国的动物用药将会得到平衡。根据农业部2011年度中国养殖业年鉴和用药成本调研与分析，对兽药市场需求量进行估算，我国全部兽药市场需求量在450亿元左右。因此，从总体上看，河南省兽药产业发展前景光明，市场规模也会迅速壮大。

     近年来出现的“三聚氰胺”“瘦肉精”等事件加快了兽药行业的规范化速度，随着国家监管加强，河南省兽药监管部门对兽药行业的监管力度在不断加大，并不断规范兽药行业市场。政策的倾斜，势必会使一些优秀的资源向优势企业集中，从而形成处于优势的企业越来越优秀，处于劣势的企业越来越差的两极分化现象。这种不断加剧的两极分化现象必然导致小部分处于劣势的企业被优势的企业兼并、重组或整合。通过兼并、重组、整合，将提升河南省产业规模结构、扩大产能、提高规模经济水平，最终培育出一批能与国外企业相抗衡的垄断性龙头企业，届时河南省兽药产业将由成长期过渡到成熟期，河南省兽药产业将会出现新一轮的市场洗牌，兽药企业数量减少，市场份额集中在少数几家大的企业，并控制市场。

     由于受资金、人才等因素的影响，河南省兽药行业中具备新产品研发实力的企业较少，大部分企业根本不具备任何研发能力。所谓的新产品研发仅仅是按照兽药典的国家标准进行开发，导致市场竞争不断加剧，产品同质化现象越来越严重，而且营销渠道基本相似，竞争的必然结果是价格之间的博弈，导致两败俱伤。从某种意义上讲，研发走多远，企业走多远，行业走多远，唯有研发才能保证企业立于不败之地。1899年拜耳公司发明了最著名的止痛药阿司匹林，使拜耳公司在行业中前进，随着拜耳公司创新步伐的加快，逐步在行业中立于领导地位。辉瑞公司2001年开发的宠物用药卡洛芬销售额达1．0亿美元，在行业中排第四位。据统计，我国新兽药的注册数量在1998年前后有一个高峰期，之后进入低谷，近两年逐步上升，这说明谁拥有新技术、新产品，谁将在未来的市场竞争中拥有主动权。因此，新产品研发将成为河南省兽药企业的核心竞争力。

     近年来，河南省兽药产业发展迅速，但仍处于初级阶段，在整个产业的生产、经营、使用等方面都存在着不规范现象。随着兽药GMP、GSP的推行以及我国执业兽医制度的实施，生产、经营、使用各环节的监管力度不断增强，产业逐渐向规范化发展。随着畜牧业的不断发展，河南省兽药产业显示出了广阔的市场前景，且人们生活水平的不断提高以及对食品安全的密切关注，对河南省兽药行业的规范化生产提出了更高的要求。因此，兽药规范化发展是大势所趋，并将成为河南省兽药产业未来的发展方向。同时，随着河南省兽药产业集中化程度的提高，一些规模较大、盈利能力较强的企业逐步出现，这些企业出于对自身的保护及企业发展的长远考虑，逐步加强自身规范化的程度，从而自发推动了河南省兽药产业的规范化进程，成为规范化发展的主力军。

     在GSP的强力推行实施的大环境下，河南省兽药零售业必将随着规模养殖水平的提高而使营销渠道进一步扁平化，兽药制造商和经销商都将采用技术推广和技术服务等形式，极力争夺终端养殖场(户)，规模化养殖场将成为兽药市场的主战场。兽药零售业是具有高成长性、高竞争性的产业。目前规模小、基础差、素质低、经营成本高仍是河南省兽药零售业存在的主要问题。由于兽药零售连锁经营既有地区封锁、地方保护和零售业自身素质不高的因素，也有监管政策上的原因，因而进展缓慢、步履艰难。但发展兽药连锁店有利于确保兽药质量、降低经营成本、促进规模经营、改善企业管理、提高品牌效益，更有利于兽药零售市场的监督管理，因此连锁经营仍将是河南省零售业发展的必然选择。

     现代企业管理的内涵包括线性规划、科学决策、效能主义、民主管理和网络组织等，现代企业管理的核心就是追求效益的最大化、成本的最低化和风险的最小化，它与传统管理中浓厚的计划经济色彩形成鲜明的对比。未来5～10年河南省也将出现一部分销售额达5～10亿元的企业，同时激烈的市场竞争促使河南省兽药企业管理水平不断提高。

(郑州种畜场，周桂平；河南亚卫动物药业有限公司，刘杨;河南牧业经济学院，刘太宇)