据外电报道,上海光明食品拟用4.16亿美元收购澳大利亚食品商Manassen Foods(下称Manassen)75%的股权。报道称,两家公司15日正式签署协议后,有关收购Manassen的声明最早将于今天发布。Manassen相应估值达到5亿澳元(约合5.2亿美元)。
此前,光明食品(集团)有限公司在国际化道路上“屡败屡战”,如果这项交易将成为光明食品收购规模最大的一宗海外交易。
光明食品发言人潘建军昨日向早报记者证实洽购Manassen确有其事,“进展比较顺利,双方在战略层面比较认同”。但细节条款还在进一步沟通与谈判中,项目真正落地还需政府审批。潘建军拒绝透露包括签约时间和交易金额在内的具体信息。
澳大利亚58年老店
Manassen Foods是澳大利亚前40大快消品供应商之一,旗下自有品牌包括了干货、糖果、饼干、蛋糕和冰冻食品等。 Manassen官方网站介绍,Manassen建立于1953年,是澳大利亚品牌食品供应商,可为品牌食品提供一站式解决方案,目前拥有约350名雇员。
海外报道指出,光明食品将从私募基金CHAMP手中收购Manassen的75%股权,现有股东和管理层将继续持有Manassen剩余股权。野村控股担任光明食品的顾问,瑞银和美国银行担任Manassen的顾问。
澳大利亚收购基金CHAMP在2006年收购Manassen,其拥有Sunbeam and Angus Park干果和Margaret River乳品店,包括债务在内,Manassen总价值将超过5亿澳元。根据公司账目,到2010年6月止的一年,Manassen Foods母公司Food Holdings Pty未计利息、税项、折旧及摊销利润(EBITDA)为5040万澳元(约合3.35亿元人民币)。
助Manassen在港上市?
报道引述消息人士指出,光明食品还打算助Manassen在3年内单独在香港上市。消息引述光明食品的发言人表示,正在为收购协议做最后的起草,希望将Manassen的食品进口到国内销售,同时把光明的产品出口到澳大利亚。
记者翻查资料发现,早在上个月中旬,海外媒体就报道光明食品已在接洽Manassen的实际持有人CHAMP Private Equity,外方当时向光明方面开出了6.36亿美元的高价。从昨日的报价看来,光明经过谈判打了个“六五折”。
离正式签约日子不远
昨日,记者就事件寻求光明食品的联系人,对方证实洽购Manassen。这位联系人表示,预计离最终签约的日子已经不会太远。
对于希望Manassen在港上市的说法, 该人士表示:“至少我还没有得到这个消息。”
昨日,一位不愿透露姓名的行业人士告诉记者,光明食品类连锁销售网点已经有4000多家,收购主要是考虑国际化。光明食品集团副总裁葛俊杰4月时曾透露,去年已谈30多个项目并尝试把国际化进程集中到澳大利亚和新西兰等国。