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今后一段时期,我国肉牛业发展形势分析与展望(一)

发布时间:2017-09-13 17:08    作者:.    来源:    查看:
    肉牛业是我国农业供给侧结构性改革中重点发展的产业,也是改善和升级城乡居民膳食结构的重要产业。受肉牛养殖一次性投资大、生产周期长、比较优势下降等产业自身的不利因素以及国家相关政策利好和国际市场冲击等宏观环境的影响,当前我国肉牛产业总体趋稳,部分指标略有回升;在国内、国外一系列正负因素的对冲影响下,预期未来我国肉牛产业也将在总体稳定的状态下运行。

    生产供给总体趋稳,屠宰企业面临竞争压力

    1、散养户继续退出,规模化程度进一步提升 

    受城镇化进程加快以及肉牛养殖比较效益低下等因素影响,肉牛养殖散户持续退出。根据农业部对16个省区50个县(市)250个监测村(下面简称“监测村”)的监测数据显示,养牛户比重自2011年以来锐减,近2年降幅收窄。2011—2013年,养牛户比重下降了4.6个百分点。2014年肉牛养殖散户继续退出,但降幅明显收窄(图1)。2015年养殖户比重同比下降了0.5个百分点,2016年养殖户比重同比下降了0.2个百分点。
    肉牛养殖户减少,而肉牛户均存栏量由2010的5.89头增加到2016年的6.54头,反映我国肉牛规模化程度不断提高。2015年我国年出栏50头以上肉牛养殖场(户)出栏肉牛占28.5%,比2010年提高了5.31个百分点(表1)。
    2、肉牛存栏基本结束下滑态势,近年来保持稳定 

    2014年及以前,由于肉牛养殖散户快速退出,而规模场养殖难以及时跟进,导致肉牛存栏快速下滑。到2013年底,监测村肉牛存栏较2011年底下降幅度高达13.8%。2014年以来,国家及相关地方政府相继出台了一系列扶持政策,激发了社会资本投入肉牛业的积极性,同时肉牛养殖效益逐步好转,有效阻止了肉牛存栏的下滑。由下图可看出,最近3年,肉牛存栏量保持稳定,2016年底,监测村肉牛存栏量同比微增0.3%。
    3、母牛养殖受到重视,触底反弹逐步稳定 

    能繁母牛的稳定发展是肉牛业生产的关键前提。我国能繁母牛存栏在经历了持续多年的大幅下滑后,市场牛源紧缺加剧,母牛和犊牛价格持续上涨;同时,国家及时出台了基础母牛扩群增量项目,许多地方政府也重视当地母牛的稳定和恢复性发展,纷纷出台了多种扶持政策。在市场和政策因素利好的拉动下,从2014年开始,能繁母牛存栏明显增加,近2年处于基本稳定的态势。2016年,监测村能繁母牛存栏同比略减0.3%(图3)。
    4、肉牛出栏小幅减少,奶牛资源给了有力补充

    在肉牛养殖连续多年下滑的背景下,肉牛出栏量也相应下滑,近3年出栏量处于稳定略降的状态。2016年监测村肉牛累计出栏量比2015年同期减少4.4%。结合出栏量及出栏活重,监测村2016年牛肉产量比2015年同期减少0.9%。

    值得一提的是,我国的奶牛资源有力补充了肉牛数量的不足。一是奶公牛犊的育肥有效补充了牛源,考虑不同时期奶公牛犊的利用方式及近年来奶牛性别控制技术的应用,经估算,2015年国内奶公牛犊育肥的头数达到241万头;二是淘汰奶牛作为肉用育肥,考虑不同时期淘汰的比例,经估算,2015年淘汰奶牛作肉用的数量至少应在377万头。两者合计,奶牛业对肉牛的补充至少应在600万头以上(图4)。
    5、屠宰行业压力加大,澳牛屠宰业已启动

    2016年,大型肉牛屠宰企业普遍开工不足,面临去产能、调结构、提升竞争力等压力。大型屠宰加工企业普遍连续多年开工不足,面临去产能、调结构等突出问题;小规模肉牛屠宰企业的开工率总体比大型屠宰企业好,但仍存在技术水平低、监管不严、产品品质难以保障等问题。总体来看,我国肉牛屠宰加工企业竞争力低下。与此同时,大量进口澳洲活牛屠宰对以国内肉牛为屠宰对象的企业构成冲击。

    消费需求保持增长,但增速趋缓

    1、消费动力减弱,人均牛肉消费量微降

    在我国目前的消费水平下,牛肉消费属于半奢侈品消费。受宏观经济运行放缓、集团餐饮消费下滑等因素影响,牛肉消费动力减弱,人均牛肉消费量微降。

    2、电商平台的发展,助力80、90后成为牛肉消费新主力 

    随着移动互联网的普及,电商的发展以及在西方文化的影响下,我国80、90后群体正逐步成为新型、时尚、高档消费主力军。据对科尔沁牛业的调研,2016年,通过互联网销售的牛肉产品占比明显增加,仅“双11”一天,通过移动电商销售的牛肉产品就达到了3039万元,全年突破1.8亿元。

    下接:今后一段时期,我国肉牛业发展形势分析与展望(二)

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