根据该等协议,(1)该公司有条件同意向China Genetics 配发及发行不超过约9732.38万股认购股份,认购价每股人民币1.45元,较于认购协议日期在联交所所报收市价每股1.21港元溢价约32.23%,最高认购代价总额为约人民币1.41亿元;及(2)内蒙优然有条件同意向华夏基耐购买7810万股华夏赛科星股份,每股华夏赛科星股份人民币1.83元,总代价约人民币1.43亿元。
本次增发后,优然牧业股票的公众持股比例从18.85%扩大到了20.88%,进一步优化公司股本结构的同时,增强公司股票流动性。
于本公告日期,公司间接持有赛科星已发行股份总数的58.36%及赛科星为该公司的非全资附属公司。股份转让将有助公司进一步巩固其于赛科星的控制权,助力集团在育种业务方面拓展更大的市场空间,并进一步优化集团于乳业上游全产业链的战略布局。认购事项亦将使公司能够引入China Genetics作为知名独立投资者,并进一步扩大公司公众股东基础。
China Genetics入股优然牧业,体现了国际投资机构对优然牧业的持续看好。据悉China Genetics是由OCA III Continuation Fund, L.P(一家由私募股权投资公司Olympus Capital Holdings Asia LLC管理的下属基金,最终控股41.5%)和Tetrad Ventures Pte. Ltd(一家由GIC Special Investments Pte Ltd管理的公司,GIC Special Investments Pte Ltd由GIC Private Limited全资拥有,GIC Private Limited是一家成立于1981年的全球投资公司,旨在管理新加坡外汇储备,最终控股22.7%)两家实力股东共同掌管的国际知名投资机构。本次交易具有为期6个月的“锁定期”,在此期间China Genetics不会转让、出售所持股份,充分体现其对优然牧业的投资价值及发展前景长期看好。